ADAXTRA accompagne le Groupe Médiane-Axège, éditeur de logiciels médico-administratifs, dans la réorganisation de son capital et son développement, aux côtés de Turenne Santé et BNP Developpement
Paris, le 12 juillet 2017 – Turenne Santé, BNP Paribas Développement et Adaxtra Capital, font son entrée au capital du Groupe Médiane-Axège, à l’occasion de la sortie d’Initiative & Finance et d’ACG Management. La société Médiane est spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion médico-administratifs à destination des hôpitaux et des établissements médico-sociaux tandis qu’Axège propose des solutions de pilotage hospitalier et de contrôle de gestion médico-économique.
Situé à Brignoles dans le Var, Médiane est un éditeur de logiciels ayant développé une offre complète pour la gestion administrative, économique et financière et des ressources humaines des centres hospitaliers, EHPAD et ESPIC. Les solutions de maintenance, d’assistance et de formation permettent aux clients de Médiane d’être toujours en conformité avec les évolutions réglementaires en vigueur dans leur secteur.
Début 2016, sous l’impulsion de son dirigeant Thierry Ganter, Médiane a fait l’acquisition d’Axège, société proposant une offre complémentaire d’aide à la décision à travers des prestations de conseil et une solution web assurant le pilotage, la production des tableaux de bord et de la comptabilité analytique, à destination des hôpitaux.
Le Groupe réalise aujourd’hui plus de 6,4 M€ de chiffre d’affaires et compte parmi ses clients référents le CHU de Rouen, le CHS de Poitiers, le Centre Hospitalier Henri Laborit, l’Hôpital Saint-Anne à Paris, et le GHT Psychiatrique Doubs-Jura. Plus de 440 établissements dans le domaine du Sanitaire et du médico-social font aujourd’hui confiance à Médiane.
Thierry Ganter avait repris avec succès Médiane en mars 2011 avec l’aide des fonds Initiative et Finance et ACG Management. Afin de poursuivre son développement, le dirigeant s’est associé à Turenne Santé, le fonds dédié à la santé de Turenne, BNP Paribas Développement et Adaxtra Capital, ainsi qu’à une partie de son management.
Grâce à cette opération, le Groupe Médiane-Axège souhaite poursuivre son développement tant par croissance interne que par croissance externe. Plusieurs pistes d’acquisitions ciblées sont déjà à l’étude.
Thierry Ganter, Dirigeant du Groupe Médiane, commente : « Nous sommes fiers d’être soutenus par de nouveaux investisseurs institutionnels spécialisés dans le domaine de la santé, et ce, en toute indépendance. Cet accompagnement nous permettra d’accélérer notre R&D, de lancer la conception de nouveaux produits et de mettre en œuvre des projets de croissance externe, comme nous l’avons déjà fait auparavant avec Axège. »
Mounia Chaoui, Directeur associé de Turenne Santé indique : « Nous avons été très impressionnés par la complémentarité des offres Médiane et Axège, notamment dans le contexte du développement des GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) ; nous souhaitons accompagner l’équipe dirigeante du Groupe dans le développement de son offre à destination des établissements sanitaires et du médico-social. »
« Nous sommes fiers et heureux d’avoir accompagnés Thierry dans la reprise et le développement de cette belle réussite locale. A nos côtés, il a su l’adapter au marché, la renforcer par un développement organique et par croissance externe au bénéfice du tissu économique de notre région », déclare Pierre-Philippe Jarre, Directeur de Participations chez ACG Management.
Intervenants
| ACQUÉREURS | |
|---|---|
| Investisseurs | Turenne Santé (Mounia Chaoui, Paul Chamoulaud, Grégory Dupas) BNP Paribas Développement (Valérie Breitenstein, Gautier Harlaut) Adaxtra Capital (Julien Godard, Kevin Miens, Maxime Balsat) |
| Conseil et audit juridique | Lamartine Conseil (Olivier Renault, Gary Levy, Aude Marcheux et Stéphane Buffa) |
| Conseil audit financier | Advance Capital (Arnaud Vergnole, Pierre Lamain) |
| Conseil juridique management | Reboul & Associés (Guillaume Reboul) |
| Dette bancaire | LCL (Bertrand Carassus, Lambert Doussot) SMC (Bertrand Descours et Anne Vialard) |
| CÉDANTS | |
| Investisseurs | Initiative & Finance (Arnaud Mendelsohn et Aline Palasi) ACG Management (Pierre-Philippe Jarre) |
| Conseil juridique cédants | Nova Partners (Olivier Nett et Julien Imhoff) |
| Conseil financier cédants | Bryan Garnier & Co (Thibaut de Smedt, Alexandre Boukhari, Awa Sow) |
| Conseil M&A cédants | Brian Garnier & Co (Thibault de Smedt et Awa Sow) |
| Due Diligence | Deloitte Touche (Eric Boucharlart) |
A propos de Turenne Santé
Avec 110 M€ sous gestion dont 60 M€ pour le FPCI Capital Santé 1, Turenne Santé intervient aux côtés d’entreprises en croissance via des opérations de capital-développement et transmission sur la thématique de la santé notamment dans les domaines des dispositifs médicaux, des soins à la personne, de l’information/formation médicale, des services ou des logiciels médicaux.
Le FPCI Capital Santé 1 compte parmi ses souscripteurs de nombreux investisseurs de renom dont Bpifrance et Malakoff Médéric.
Au-delà du FPCI Capital Santé 1, Turenne Santé gère ou conseille un véhicule dédié au Capital Innovation Santé la SCR Sham Innovation Santé et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys
Complémentaire et diversifiée, l’équipe Turenne Santé est animée par Benoit Pastour et Mounia Chaoui, bénéficiant chacun de plus de respectivement 25 et 17 ans d’expérience dans le capital-investissement. L’équipe comprend également Paul Chamoulaud – Directeur d’Investissement (près de 6 ans d’expérience comme Investisseur dans le secteur de la Santé), Bervin Bouani, Chargé d’affaires senior, Grégory Dupas, Chargé d’affaires et Mehdi Ainouche, Analyste.
A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.
Au-delà des moyens financiers mis à la disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme. L’investissement sur ses fonds propres garantit à ses partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations intermédiaires.
Son positionnement minoritaire assure à ses associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 350 participations pour plus de 740 M€ investis.
A propos d’Adaxtra Capital
L’objectif d’Adaxtra Capital est d’accompagner des PME françaises en fonds propres et quasi fonds propres sur des projets ambitieux de capital-développement ou de transmission, en prenant des tickets unitaires compris entre 1 et 5 M€. Adaxtra Capital dispose à ce jour de 100 M€ d’actifs sous gestion, et les déploie notamment via le FPCI Adaxtra France PME 2021.
L’équipe, composée de 5 personnes expérimentées aux compétences multisectorielles complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle accompagne. Il s’agit ainsi de construire des associations dans la durée, fondées sur la confiance et le respect. Adaxtra Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.
A propos d’ACG Management
ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non cotées, accompagne depuis plus de 15 ans les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, capital développement et transmission). La société intervient sur des secteurs variés avec pour vocation de faire émerger les champions de demain.
L’équipe propose une large gamme de véhicules d’investissement gérés ou conseillés comprenant des fonds grand public (FCPI, FIP) ou destinés aux investisseurs professionnels.
ACG Management compte parmi les acteurs majeurs du marché, grâce à un positionnement unique combinant indépendance, innovation, expertise et proximité avec au 31/12/2016 :
- 838 M€ levés, gérés ou conseillés depuis l’origine,
- 40 000 investisseurs particuliers ou institutionnels dans 62 véhicules de capital investissement,
- 336 entreprises financées,
- Une équipe pluridisciplinaire de 38 collaborateurs, dont 18 professionnels dédiés à l’investissement basés à Paris, Marseille, Ajaccio et Saint-Denis de la Réunion.
A propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance soutient depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission, recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé près de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative & Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€.
Contacts presse
Turenne Capital / Kablé Communication
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07 87 96 12 74
marie.legoff@kable-communication.com
ACG Management / Citigate
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01 53 32 84 74
Initiative & Finance
Arnaud Mendelsohn / Aline Palasi
01.56.89.97.00
am@initiative-finance.com
ap@initiative-finance.com
